Watson zwingt Holmes, Urlaub an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes zu machen - sehr zu Holmes‘ Missfallen, der nichts mehr fürchtet als Langeweile.
Doch diese Sorge ist unbegründet: die illustren Gäste, u.a. eine Operndiva und ihre skrupellose Managerin, sowie das Bordpersonal rund um den alkoholkranken Kapitän Miller, den Watson aus seiner Militärzeit kennt, sorgen für reichlich Abwechslung.
Und dann geschieht, was geschehen muss, wenn Sherlock Holmes anwesend ist: ein Mord! Da das Schiff bereits abgelegt hat, lässt Scotland Yard auf sich warten. Der Mörder läuft frei herum und niemand ist sicher. Kann Holmes ihn mit Hilfe der Gäste aufhalten?