Lose an der Geschichte der realen "Comedian Harmonists" orientiert - finden sich hier 1927 sechs Vokalartisten zusammen, die bald überwältigenden Erfolg haben.
Doch dann kommen die Nazis an die Macht. Das zur Hälfte jüdische Ensemble bekommt Auftrittsverbot. Es darf ein letztes Konzert geben und wird frenetisch gefeiert.