Es ist düster, es ist anders als am Anfang, doch eines ist gleich. Hexen sind immer noch unter uns. Alanus und Walpurga sind nunmehr wieder geeint. "Lass uns den Hexentanzplatz befreien!" bittet Walpurga und damit auch von der Herrschaft der machtsüchtigen Watelinde, die nunmehr die Ausgewählte von Mephisto ist.
Der Hexenjäger indess ist geschwächt. Doch gibt er auf? Wird sich Watelinde einschüchtern lassen? Ist Walpurga wirklich gut? Wird alles gut oder noch böser? Diese Antworten gibt es in "Teil 2-Der Hexenwahn".