Odette steht im Bann des Zauberers Rotbart:
Tagsüber muss sie als Schwan leben, nur in der
Nacht wird sie zur Frau. Am Schwanensee
begegnet ihr eines Tages Prinz Siegfried, der
eine Braut für sich sucht. Er verliebt sich in
Odette und will sie von dem Fluch befreien.
Rotbart aber bringt am Tag der Brautwahl
seine Tochter Odile, die Odette bis aufs Haar
gleicht, ins Schloss. Siegfried lässt sich täuschen
und wählt zu seiner Frau Odile, die sich
plötzlich in einen schwarzen Schwan verwandelt
…